早在远古时期，人类和龙和谐地生活在一起，然而野心勃勃的人类选择了海洋和大地，栖身东方国度；渴望自由的龙则选择风和火，隐藏在西方世界，两者从此不再有交集。直到某天，两条龙出现在人类的世界，并且相互厮杀，这一事件给人类带来难以估量的影响。上千头牲畜死亡，无数农作物枯死，干旱、饥荒、瘟疫蔓延，世界逐渐失衡，人类社会崩溃在即。大法师格德四处寻找灾难的根源，在这一过程中他遇见了惧怕影子的17岁少年——英拉德...

劳伦斯（道格·斯通 Doug Stone 配音）曾经是一名魔术师，某日，他收留了一只流浪的小猫，取名闪电（穆雷·布鲁 Murray Blue 配音）。闪电成为了劳伦斯家中的一份子，很快，它就和别墅里的各种机器人和玩偶们打成了一片。然而，在这欢乐祥和的气氛中，却产生了一丝不和谐的声音，对于闪电的到来，白兔和小鼠的态度一直不是十分友好。...

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